據(jù)《比特港大數(shù)據(jù)》分析：近日公布的進(jìn)出口數(shù)據(jù)令人擔(dān)憂中國(guó)貿(mào)易，本文從紡織行業(yè)的角度闡釋了中國(guó)出口正持續(xù)轉(zhuǎn)移至東南亞國(guó)家的原因：自2007年加入WTO以來(lái)，越南紡織、布料和成衣出口的增勢(shì)迅猛。越南在去年成為全球第八大岀口國(guó)，占全球出口份額僅次于中國(guó)1個(gè)百分比。

　　自2007年加入WTO以來(lái)，越南紡織、布料和成衣出口的增勢(shì)迅猛。越南在去年成為全球第八大岀口國(guó)，占全球出口份額僅次于中國(guó)1個(gè)百分比。Made in Vietnam的標(biāo)簽正被越來(lái)越多的打在ZARA、GAP、NIKE等國(guó)際知名服裝品牌上，越南也成為亞洲替代中國(guó)紡織業(yè)最有潛力的國(guó)家。從紡紗制造到成衣制造，尤其是隨著越南與美國(guó)簽署TPP協(xié)議的推進(jìn)，越南服裝對(duì)美國(guó)、日本以及韓國(guó)出口擴(kuò)大增長(zhǎng)，在美國(guó)市場(chǎng)已僅次于中國(guó)。

　　大勢(shì)所趨，紡織行業(yè)從中國(guó)轉(zhuǎn)移

　　出口市場(chǎng)下滑、國(guó)內(nèi)上游原料成本上漲以及勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素價(jià)格持續(xù)上升，正成為紡織企業(yè)發(fā)展道路上的攔路虎。受歐債、美債危機(jī)等國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲弱影響，中國(guó)紡織企業(yè)歐美出口業(yè)績(jī)大幅下滑、訂單減少，美元匯率變動(dòng)也給企業(yè)接單帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。

　　目前紡織企業(yè)外貿(mào)接單難度大、庫(kù)存壓力大，同時(shí)受勞動(dòng)力成本上漲、原料價(jià)格波動(dòng)、貸款利率上調(diào)等眾多因素導(dǎo)致中國(guó)紡織行業(yè)將再次陷入重新洗牌格局，出口形勢(shì)不容樂(lè)觀。

　　另一方面，中國(guó)和國(guó)際棉價(jià)差持續(xù)過(guò)高，中國(guó)棉紡企業(yè)的棉成本處于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，不僅棉紡企業(yè)甚至包括下游紡織服裝在內(nèi)的紡織企業(yè)，都面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。用棉成本高于國(guó)際市場(chǎng)是長(zhǎng)期困擾中國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題，尤其是近半年以來(lái)在其他各項(xiàng)成本快速增長(zhǎng)的情況下表現(xiàn)得更為突出，已經(jīng)很大程度上導(dǎo)致了中國(guó)紡織行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力下滑。正因?yàn)檫@樣，百隆東方、天虹紡織等中國(guó)紡織企業(yè)不得不通過(guò)海外產(chǎn)能的布局來(lái)化解企業(yè)困境。

　　越南優(yōu)勢(shì)：人工成本和生產(chǎn)成本低

　　在亞洲，越南、柬埔寨、孟加拉、印尼先后成為國(guó)際服裝品牌的代工基地，而越南正以最突出的地區(qū)環(huán)境優(yōu)勢(shì)脫穎而出。這些國(guó)家中，越南的地區(qū)環(huán)境明顯優(yōu)于其他幾國(guó)。越南電力充足，水資源豐富，政治穩(wěn)定，人員素質(zhì)相對(duì)較高，制衣勞工的效率大概是國(guó)內(nèi)的70%-80%，遠(yuǎn)高于其他幾個(gè)國(guó)家。

　　同時(shí)，在越南投資的成本優(yōu)勢(shì)非常明顯。越南中小型企業(yè)規(guī)模小，投資一個(gè)中型企業(yè)資金僅為100萬(wàn)-150萬(wàn)美元，小型企業(yè)最大資金約為1OO萬(wàn)美元，其土地價(jià)格在東南亞各國(guó)中是最便宜的。過(guò)去，一個(gè)越南紡織廠價(jià)格在100萬(wàn)越南盾左右(約6萬(wàn)美元)。金融危機(jī)爆發(fā)后，該廠價(jià)格狂降40%，在人民幣不斷升值的背景下，這有利于中國(guó)企業(yè)前往越南收購(gòu)廠房。

　　因此，目前去越南投資設(shè)廠成本較低，對(duì)一般中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，前期投資負(fù)擔(dān)不大。

　　中國(guó)勞動(dòng)力成本的連年攀升不僅迫使很多國(guó)際服裝品牌將代工廠遷移至東南亞其他國(guó)家，中國(guó)的紡紗企業(yè)同樣不堪其重。相比中國(guó)差不多3000元的紡織工人工資，越南勞動(dòng)力豐富且價(jià)格低廉，是長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)的一半。以成衣工的薪酬為例，越南成衣工勞動(dòng)力成本只有1000元左右。而企業(yè)的增值稅則只有10%，水費(fèi)、電費(fèi)僅有中國(guó)的一半，可進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。

　　此外，越南與美國(guó)簽署《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(TPP)后，主要制造工序紡紗、織造和印染在成員國(guó)內(nèi)進(jìn)行，可享受出口關(guān)稅減免。免稅待遇將在低加工成本優(yōu)勢(shì)的背景下，進(jìn)一步放大越南紡織制造業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于越南境內(nèi)的紡織企業(yè)來(lái)說(shuō)，訂單量有望進(jìn)一步提升。

　　地位上升，或成紡織品出口大國(guó)

　　2009-2015年期間，越南紡織品服裝出口金額的年均增速達(dá)到18.6%，超過(guò)中國(guó)同期6個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)占日本紡織品服裝進(jìn)口的市場(chǎng)份額也從80%以上迅速降至去年的70%以下。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，越南全國(guó)紗線產(chǎn)能約600-750萬(wàn)紗錠，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的紗線82%出口至中國(guó)、印尼等地；針織服裝出口以每年30%增加，2015年服裝出口已經(jīng)達(dá)到283億美元，但服裝的面料88%從中國(guó)、韓國(guó)進(jìn)口。

　　外國(guó)專家表示，2015年是越南紡織服裝業(yè)突破的一個(gè)良機(jī)。目前，在全球紡織供應(yīng)鏈中，越南被評(píng)價(jià)為具有高競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家。因此，全球投資者將越南視為理想的專供出口紡織品生產(chǎn)中心。2014年，這一領(lǐng)域新批FDI項(xiàng)目為20個(gè)。目前，紡織業(yè)引資總額達(dá)逾20億美元。

　　越南紡織協(xié)會(huì)(VITAS)認(rèn)定，若2015年年初按原計(jì)劃簽署與韓國(guó)、歐盟、俄白哈關(guān)稅同盟間的自由貿(mào)易協(xié)定及跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議，越南定將迎來(lái)許多新機(jī)遇。紡織業(yè)力爭(zhēng)2015年實(shí)現(xiàn)出口總額達(dá)280-285億美元的目標(biāo)。因此，越南完全有可能成為紡織品出口大國(guó)。

　　近期，越南工貿(mào)部還擬訂了“2020年越南紡織服裝業(yè)發(fā)展規(guī)劃及2030年展望規(guī)劃”草案，重新規(guī)劃紡織服裝行業(yè)以適應(yīng)國(guó)際需求，“越南正日益向深度和廣度融入國(guó)際經(jīng)濟(jì)，與世界80個(gè)國(guó)家簽署了雙邊和多邊合作協(xié)議。這更要求紡織服裝業(yè)進(jìn)行革新，滿足實(shí)際需求?！?/p>

　　關(guān)稅優(yōu)惠，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)更健康

　　越南優(yōu)惠的關(guān)稅條件使其進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)十分便捷，即便未來(lái)歐美對(duì)越南產(chǎn)品也征收反傾銷稅，稅率也肯定比對(duì)中國(guó)的低。從全球范圍來(lái)說(shuō)，越南產(chǎn)品出口的總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于中國(guó)，所以對(duì)中國(guó)可能征收處罰性關(guān)稅30%-40%，但對(duì)越南卻只收百分之幾到百分之十幾。另一方面，越南整個(gè)國(guó)家的GDP僅為1000多億元，對(duì)歐美而言，增長(zhǎng)再大也難以造成威脅。

　　中國(guó)企業(yè)投資越南，不少也是基于企業(yè)全球化布局的考慮，寄希望通過(guò)越南進(jìn)入東盟市場(chǎng)。有企業(yè)表示，將散件運(yùn)進(jìn)越南市場(chǎng)組裝，變成成品在當(dāng)?shù)啬酥翓|盟市場(chǎng)銷售，可以節(jié)省部分越南進(jìn)口的關(guān)稅，因?yàn)樯⒓年P(guān)稅低，而成品的關(guān)稅要高很多。

　　也有的企業(yè)是為了貼近原材料產(chǎn)地。百隆東方有限公司就是其中之一：中國(guó)出于保護(hù)國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)的發(fā)展需要，對(duì)國(guó)外棉花的進(jìn)口普遍征收高額關(guān)稅，搬遷到越南后，就可以規(guī)避進(jìn)口棉花導(dǎo)致的高關(guān)稅。

　　越南經(jīng)過(guò)多年持續(xù)的高速增長(zhǎng)，成為“亞洲崛起的新星”，英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)連續(xù)多年將越南列為新興市場(chǎng)國(guó)家中繼“金磚四國(guó)”之后最具吸引力的外國(guó)直接投資目的地。越南對(duì)中國(guó)“走出去””戰(zhàn)略的實(shí)施意義重大。而如果這種中國(guó)企業(yè)“走出去”是以撤離中國(guó)的形式，疊加外資因運(yùn)營(yíng)成本以及疲軟的全球經(jīng)濟(jì)而持續(xù)撤退，就會(huì)對(duì)中國(guó)出口和經(jīng)濟(jì)造成更大壓力，這些相信已經(jīng)反映在了進(jìn)出口數(shù)據(jù)的疲軟之中。

　　視頻：越南加快紡織業(yè)發(fā)展

　　越南紡織和服裝產(chǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展?jié)摿?。目前，越南有紡織產(chǎn)業(yè)工人250萬(wàn)人，紡紗620萬(wàn)紗錠，織物產(chǎn)量17億平方米，服裝出口額240億美元。預(yù)計(jì)到2025年，紡織產(chǎn)業(yè)工人將增至500萬(wàn)人，紡紗將增至1790萬(wàn)紗錠，織物產(chǎn)量將增至120億平方米，服裝出口額將增至400億美元。越南政府出臺(tái)系列政策鼓勵(lì)紡織業(yè)發(fā)展，并且對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行投資，同時(shí)也建立了一些大型的工業(yè)園區(qū)吸引投資。例如在南定省有1400公頃的園區(qū)，西寧省與廣寧省分別有600公頃的園區(qū)，并且充足的人力資源也為越南紡織業(yè)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

　　紡織面料企業(yè)爭(zhēng)相“出走”為什么首選越南？

　　招工難、用工貴、原材料成本上漲、同質(zhì)化產(chǎn)品過(guò)多、出口利潤(rùn)不斷下降等問(wèn)題近幾年一直困擾著國(guó)內(nèi)的紡織服裝企業(yè)。為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得發(fā)展，實(shí)現(xiàn)更為優(yōu)質(zhì)的資源配置，紡織服裝業(yè)進(jìn)行海外轉(zhuǎn)移和對(duì)外投資已經(jīng)成為我國(guó)紡織服裝業(yè)適應(yīng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和順應(yīng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大趨勢(shì)。作為典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)，降低成本是紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要驅(qū)動(dòng)力。

　　正是基于上述原因，中國(guó)企業(yè)對(duì)外投資快速發(fā)展。按照陳忠給出的一系列數(shù)據(jù)顯示，目前在境外投資的中國(guó)企業(yè)已近3萬(wàn)家，其中，紡織服裝行業(yè)對(duì)外投資建設(shè)了802家企業(yè)。在這其中，形成了一批有實(shí)力的國(guó)際化企業(yè)。

　　“越南是中國(guó)紡織工業(yè)走出去的首選之地?！碧旌缂瘓F(tuán)董事局主席洪天祝認(rèn)為它對(duì)中國(guó)企業(yè)也是一種鍛煉，在TPP的十二個(gè)簽約國(guó)中，唯有越南紡織服裝業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力，他建議有能力的中國(guó)企業(yè)都去越南開(kāi)設(shè)一個(gè)工廠，“但不一定所有企業(yè)都適合走出去，如果在國(guó)內(nèi)不行走出去也不一定會(huì)好，越南雖好，但并不是去了越南就什么問(wèn)題都解決了?！睋?jù)悉，目前天虹在越南有125萬(wàn)錠的投資規(guī)模，投資規(guī)模達(dá)8億美元，為中國(guó)大陸企業(yè)在越投資規(guī)模之首。

　　華孚色紡股份有限公司董事長(zhǎng)孫偉挺甚至認(rèn)為“越南是個(gè)不得不去的地方”。據(jù)他介紹，繼在浙江、長(zhǎng)江、黃淮、新疆生產(chǎn)板塊布局之后，華孚開(kāi)始國(guó)際布局?！霸谠侥显O(shè)立子公司降低了當(dāng)前公司主要原料境內(nèi)外差價(jià)對(duì)成本的影響，充分利用當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力成本較低的優(yōu)勢(shì)，減少國(guó)際物流費(fèi)用，有效規(guī)避關(guān)稅壁壘，進(jìn)一步提高成本競(jìng)爭(zhēng)力和東盟市場(chǎng)的服務(wù)能力?！睂O偉挺表示，去越南，這既是客戶和市場(chǎng)的要求，同時(shí)越南本身也是一個(gè)未來(lái)消費(fèi)市場(chǎng)。

　　百隆東方董事長(zhǎng)楊衛(wèi)新則認(rèn)為中國(guó)的企業(yè)“走出去”并不能光奔著TPP而走出去，而是“市場(chǎng)和客戶讓你走出去才正確?！彼瑫r(shí)提醒到，越南不缺紡紗廠，現(xiàn)在缺的是面料，針織和印染企業(yè)下一步可以走出去。但越南的環(huán)保要求很嚴(yán)，比中國(guó)還嚴(yán)，污水要100%合格才能排放，所以“越南市場(chǎng)也已經(jīng)沒(méi)那么好做了。”

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